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這也是繼1月8日摩根大通證券將面板雙虎友達與群創（3481）投資評等同步調升至「中立」、友達合理股價預估值調升至與群創相同的10.5元後，外資圈對於面板產業最新看法，友達與群創昨天股價分別下跌1.85％與上漲0.44％、收在8.49與9.16元。
三、由於新一波中國大陸8.5代廠產能需等到明年下半年才會開出，預估今年與明年面板產業供給過剩比重約會維持在3％至4％的水準，但影響上述預估值的變數是OLED電視普及率速度會有多快，而根據內部預估，今年與明年出貨將分別達160萬與380萬台。
摩根士丹利證券昨（19）日指出，面板產業供給過剩壓力將從第2季起開始緩和，出貨自3月起開始回溫，以目前大多數面板供應鏈族群2016年P/B值已低到僅0.3至0.7倍來看，已是逢低買進極佳時點，首選標的為LGD、友達（2409）、頎邦（6147）。
對面板族群看法相對樂觀的摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟則指出，對絕大多數面 板廠商來說，新電視機款備貨需 求需等到3月底，意味著供給過剩問題仍會對第1季獲利表現帶來壓力，而值得留意的是，近期面板驅動IC廠商出貨開始回溫可視為正面訊息，代表庫存調整將在第1季末結束。
此外，施曉娟指出，面板價格跌幅也由1月下半旬的2％至8％縮減到2月上半旬的1％至4％，儘管面板雙虎第1季仍無可避免得出現營業虧損（尤其是還受到南台地震影響的群創），但受惠於8月奧運，出貨預計從3月底即可回溫，且最起碼可持續至第2季。
摩根大通證券科技產業分析師張恆表示，儘管評估今年與明年面板雙虎持續虧損機率仍高，但從投資價值角度來看已非常低，且獲利底部預計會落在今年第1季、之後將會逐繼回溫，只是ROE為負與市占率流失風險，使得投資評等難以調升至「加碼」。
施曉娟表示，基於下列幾項產業訊息等因素考量，也同步針對大尺寸面板供需預估值進行調整 ：
一、今年供給過剩缺口預估將由去年的1.6％擴大到3.7％，其中供給成長率在中國大陸3座8.5代廠產能開出後達到7％，需求成長率在電視尺寸升級下約為5％。
二、從單季變化角度來看，供給過剩比率預估從第1季的5.3％縮小至第2季的4％、下半年則會進一步縮小至3％，主因庫存去化與新機款開始備貨。
工商 時報【記者張志榮╱台北報導】
施曉娟看好標的包括：LGD（OLED面板 採用率）、友達（產品升級）、頎邦（產業優勢）；此外，在考量地震因素後將群創合理股價預估值調降至10元。
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